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Genevieve bittet Elija, ihrem Coven die Möglichkeit zu geben, offen an einen normalen Festtag zu erinnern, an dem die Teilnehmer der Gegend die Hexengeschenke gegen wahre Segnungen zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite macht Elija Strategien, um seine Heimat seiner früheren Pracht wiederzuerlangen; sowie Klaus schickt Cary, ein Monster aus seiner eigenen Linie, um einen vermissten Gegenstand von Familienmitgliedern Hintergrund zu finden. Hayley und Jackson versuchen, einen Waffenstillstand zwischen Vampiren und Werwölfen zu schließen; Rebekka wird in einem wahnsinnigen Asyl gefangen; Klaus stellt sich Kaleb. Elijah konzentriert sich darauf, das Familienhaus wieder in seinen früheren Glanz zu versetzen, verärgert Klaus, der einen neuen Plan mit einem Werwolf aus seiner eigenen Linie in Gang setzt. Nach fünf ruhigen Jahren stürmen Klaus` alte Feinde in die Stadt und drohen mit dem Vampir-Hexen-Frieden. Um die Mikaelsons zu heilen, handelt Hayley auf einer würzigen Spitze. In der Hoffnung, die Verbündeten von The Hollow bloßzustellen, veranstalten die Mikaelsons eine rauschende Party im Viertel, während Hayley Freyas Magie nutzt, um Antworten in der Vergangenheit zu finden. Davina bringt Mikael in ihre Familienkabine, um sich vor Klaus zu verstecken; Hayley versucht Vincent davon abzuhalten, ahnungslose Teenager zu rekrutieren, um eine Werwolf-Armee aufzubauen. Da die ersten Vampire auf dem Begräbnisplatz einbettet waren, nimmt Klaus jede Art von Möglichkeiten, seine Sis mit dem Original-Killer-Risiko zu bestrafen. Rebekka wird im Sanatorium eingesperrt und entdeckt, dass eine Rachesuchende Hexe zurück ist, und Elija trifft eine Entscheidung, die Klaus und Rebekka gefährdet. Klaus übt Druck auf die drei übernatürlichen Fraktionen von New Orleans aus, während er nach Hayley sucht. Freya besucht Hope at Mystic Falls. Als Klaus` Feinde sich nähern, stoßen Elijah und Freya auf eine mächtige Kraft.

Davina sucht Marcel und Vincents Hilfe, da sich Kols Verhalten verschlechtert. Elijah und Marcel bilden eine unwahrscheinliche Allianz, da Klaus Schritte unternimmt, um Davina zurückzubekommen, und Hayley gezwungen ist, eine schwierige Entscheidung zu treffen. Freya gesteht Keelin etwas, das ihren besonderen Tag bedrohen könnte. Elija erinnert sich. Klaus bittet Davina um Hilfe bei Hope. Klaus muss sich mit einem alten Vampir auseinandersetzen, der eine Rache gegen ihn hat. Marcel wendet sich an Davina um Hilfe, nachdem mehrere Strix-Mitglieder verschwunden sind. Geführt von einem alten Feind gehen Klaus und Hayley in die Ahnenwelt, um mit The Hollow zu helfen, während Marcel und Elijah sich zusammentun, um die fehlenden Knochen zu finden.

Von seinen Geschwistern verraten, setzt Klaus auf Rache; Eine gefährliche neue Bedrohung jagt Marcel; Davina hält ein lebensveränderndes Angebot für sich. Klaus plant Rache an den Werwölfen, die das Französische Viertel kontrollieren; Hayley trauert um ihre Tochter und kämpft mit ihrem neuen Status. Die übernatürlichen Fraktionen von New Orleans trauern. Ivy entdeckt beunruhigende Nachrichten über die Magie, die die Mikaelsons trennt. Elijah bietet einen Deal an. Ein ungewöhnlicher Gegner wird von Hayley herausgefordert. Klaus hat einige Kopfschmerzen in Bezug auf seinen Papa sowie ist gezwungen, seine ganz eigene Verbindung mit seinem Adoptivkind zu analysieren. Klaus jagt ein Gegenmittel, um Elija zu helfen; Aiden, Hayley, Marcel, Cami und Josh treffen auf Vincent; Kaleb nimmt Davina mit auf einen Besuch in seiner Vergangenheit. Rebekka muss ihr ruhiges Leben mit Baby Hope verlieren und auf der Flucht zum Leben zurückkehren; Hayley denkt über ein gewaltiges Opfer nach; Davina verwandelt sich in dunkle Magie. Elijah vermutet, dass Tristan etwas versteckt und holt Marcels Hilfe, um die Wahrheit aufzudecken. Klaus erhält einen unerwarteten Besuch.

Elijah macht einen machtraubenden Schritt, nachdem er Klaus der Untätigkeit bezichtigt hat, und die Mikaelsons werfen eine extravagante Partei, um Frieden zu bringen. Während sich die fehdenden Mikaelson-Brüder gegen eine neue Bedrohung zusammentun, versuchen Klaus und Hayley, Luciens Agenda herauszufinden. Davina macht sich Sorgen um Kol. Klaus unternimmt mit Hilfe seiner Familie und seiner Verbündeten eine Rettungsaktion, während Davina einige lebensverändernde Nachrichten erhält.